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米乐M6·旺能环境2023年年度董事会经营评述

发布时间:2024-06-17 11:44:41 来源:米乐APP在线 作者:米乐app官方网站 阅读:20

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

  经过十余年的快速发展,“十三五”时期集中释放的新项目下沉明显,并购市场延续前年的下滑趋势,中国垃圾焚烧发电行业正处于成熟阶段,运营为王的时代已然到来。

  2023年7月国家发改委等三部门联合发布《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》,对2025年我国环境基础设施处理能力和水平提出了更高的要求。同年8月关于绿色电力证书的文件旨在进一步发挥绿证的作用,为保障能源安全可靠供应、实现碳达峰碳中和目标、推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展提供有力支撑。这一政策增加了新的收入来源,有利于改善圾焚烧发电企业的现金流状况。

  环保产业是典型的政策驱动型产业,随着“无废城市”的推进,垃圾分类已进入“强制时代”,餐厨垃圾处理渐成“刚性需求”。当前全国垃圾分类工作得到了深入推进,“双碳”发展战略与循环经济的理念也深入人心,餐厨垃圾处理的市场需求逐步释放。餐厨垃圾尤其是厨余垃圾的收运量将随着城镇化垃圾分类水平的提高而提高,国内掌握餐厨垃圾处理设备核心技术的企业拥有良好的发展机遇。受益于生物柴油高速发展的良好态势,餐厨垃圾处理资源化产品废弃油脂、沼气等清洁能源应用前景广阔。

  未来餐厨垃圾处理行业将不断细化完善前端预处理技术,结合后端成熟的技术运行以及末端资源化产品广阔的市场前景,餐厨垃圾处理项目良好的盈利模式未来可期。

  废旧锂电池的可回收性良好且工艺先进,回收开拓城市矿山,对于突破金属能源限制,保障国内能源供应具有战略意义。

  未来废旧锂电池回收空间广阔。首先,中国是电池生产和消费的大国,随着新能源汽车销量不断增长,动力电池装机规模屡创新高,新能源汽车动力电池平均使用年限为5-8年,市场即将迎来动力电池大规模的退役浪潮。其次,动力电池原材料价格飙升,短期产能无法匹配增长迅猛的新能源汽车的需求。动力电池的重要金属原材料价格不断攀升,促使众多新能源汽车生产厂商进入市场参与竞争,提前布局动力电池回收产业链。再次,政府加大政策支持力度,将符合条件的废旧设备回收利用项目纳入中央预算内投资支持范围,引导金融机构加大对废旧设备资源循环利用企业和重点项目的支持力度,提高资源循环利用水平。最后,我国“碳中和”目标明确,动力电池回收助益可持续发展。中国动力600482)电池回收行业市场规模增长较快,但整体仍处于起步阶段,未来我国废旧锂电池回收将朝着更加安全、高效、环保的方向发展,同时回收技术的快速创新也会降低电池回收的成本,扩大电池回收行业的市场规模。

  近年来我国废旧轮胎的回收率持续上升,但仍存在大量的增长机会。再生橡胶行业上游供应充足,下游需求量大,未来将保持上升态势,发展空间巨大。当前中国的再生橡胶市场主要由中小企业组成,行业发展面临“小、散、弱”的挑战,这需要进一步推动行业优化和整合,将是该行业后续发展的重要方向。

  废旧橡胶回收可缓解原料供应压力,随着环保压力逐渐增大,节能环保和清洁能源成为行业发展主流,未来再生橡胶行业将更加注重生产过程中的环保问题,践行可持续发展理念。科技的进步会拓宽橡胶的应用场景,汽车工业、公共基础设施建设行业的发展也会增大再生橡胶的市场需求。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

  公司主要以特许经营模式从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥等垃圾处理业务,向电力公司提供电力收取发电收入,向地方政府提供垃圾焚烧处理服务收取垃圾处置费。通过增加生活垃圾处理规模,并协同开展相关环境治理业务等,形成标准化、专业化、精细化的业务管理能力来提升公司经营业绩和盈利能力。

  在碳达峰碳中和的背景下,公司顺应新能源产业快速发展的趋势,战略布局新能源材料行业。目前公司从事的主要业务为生活垃圾处置、餐厨垃圾处置、废旧锂电池再利用及橡胶再生业务,主要产品为电力产品、蒸汽产品、废弃油脂以及硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂和再生橡胶等产品。

  近年来,旺能环境在环保领域的服务边界持续延伸、运营经验和管理水平快速积累,已形成前端收运-中端处理-末端循环等全方位优势。但2023年是锂电行业形势最为严峻的一年,电池材料价格持续走低给公司业务活动造成很大冲击。

  报告期内,上市公司实现营业收入31.78亿元,较上年同期33.50亿元下降5.14%,主要原因是2023年锂电池回收再利用业务及BOT项目建造营业收入减少所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6.03亿元,较上年同期的7.28亿元下降17.13%,主要原因是2023年资源再生业务板块亏损、计提存货跌价准备及计提商誉减值准备导致。截至2023年12月31日,公司总资产为144.18亿元,归属于上市公司股东的所有者权益64.00亿元,加权平均净资产收益率为9.63%,基本每股收益为1.40元。

  报告期内,公司下属相关子公司累计发电量29.22亿度,累计上网电量24.57亿度,平均上网电价0.54元/度(不含税),累计完成已结算电量24.57亿度,累计垃圾入库量923.69万吨。公司有14个项目发电同时对外供热,合计供热量为104.00万吨。报告期内处理餐厨垃圾73.83万吨,较去年同期61.96万吨增长19.16%;共提取油脂量2.68万吨,较去年同期2.05万吨增长30.73%。

  报告期内,生活垃圾处置板块江陵旺能750吨项目正式投产运营(荆州二期的特许经营权协议转让到江陵旺能)。截止报告期末,公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等9个省份投资、建设生活垃圾焚烧发电项目合计22,920吨,其中已建成正式运营的有20座电厂32期项目共21,220吨,试运营项目1个700吨(定西环保),在建项目1个1000吨(南太湖五期)。

  报告期内,餐厨垃圾处置板块苏州餐厨二期400吨、蚌埠餐厨扩建100吨、湖州餐厨二期300吨正式投产运营。截止报告期末,公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏、湖北等6个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计3,320吨,其中已建成投运15期餐厨项目共2,650吨,试运营餐厨项目2个共160吨(鹿邑餐厨60吨、德清餐厨二期100吨),筹建餐厨项目2个共510吨(台州餐厨400吨,监利餐厨110吨)。

  锂电行业的变化剧烈,因供需关系失衡,碳酸锂从年初50多万/吨跌至年底不到10万/吨,硫酸钴、硫酸镍等价格持续低迷,梯次利用电池的价格也一路走低,为应对价格波动带来的影响,锂电回收利用业务采用少自产、多代加工的生产模式,2023年全年立鑫新材料公司钴镍锂自产及代加工产量共计1,779.38金吨。

  南通回力新厂为年处理20万吨废轮胎的资源循环利用项目(其中丁基再生橡胶5万吨/年、轮胎再生橡胶12万吨/年、硫化橡胶粉3万吨/年),南通回力一期3万吨丁基再生橡胶生产线已正式运营,二期含丁基再生橡胶0.5万吨、轮胎再生橡胶4万吨、硫化橡胶粉1.5万吨生产线已进入试运营。基本盘尚未恢复到停产前水平,主厂房搬迁后的影响仍在消除中,客户逐步恢复但有周期。

  截至报告期末,公司有26个垃圾焚烧发电项目和2个餐厨项目已符合财政部、国家发展改革委、国家能源局等主管部门相关规定要求并已纳入可再生能源补贴清单,其中南太湖一期因满15年退出可再生能源补贴清单,南太湖四期、青田旺能、舟山三期、台州三期在本报告期内新纳入可再生能源补贴清单,其余符合条件的项目正在积极申请纳入补贴清单。

  1、技术增效:南太湖五期采用超高压再热技术,全场热效率由22%提高至30%,吨垃圾发电量由原来的350提高到700,是全国首台单台1000吨炉排超高压再热项目,达到行业领先。继丽水生态作为提油技改试点后,2023年逐步在湖州生态、苏州华益洁、洛阳生态、安吉生态、蚌埠生态做改造,效果明显,旺能生态整体提油率提升了 0.14%,提油率每提升0.1%相当于油脂增长520吨。餐厨垃圾减量化、资源化的直接反映是残渣率的降低,表现出来的结果就是综合处理成本的降低,旺能生态在湖州生态、苏州华益洁、丽水生态、蚌埠生态、安吉生态推行降渣技改措施,旺能生态整体残渣率下降至18%,减少残渣2.8万吨。立鑫C272萃取线扩产改造,同产线、供热增效:启动许昌旺能移动储能式供热试点项目,该项目十月开始对外供热,截止 2023年年底已完成移动供热443车次,共2,203.43吨。

  1、垃圾市场拓展:生活垃圾板块签署松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目《特许经营协议》和《特许经营协议继承协议》,由松桃旺能负责开展城乡生活垃圾收转运服务;签署铜仁沿河土家族自治县、定西武山县、汕头南澳县垃圾处理服务协议,生活垃圾得到增量。餐厨垃圾处置板块成功取得新订单,签署《台州市区厨余垃圾处理项目》和《监利市餐厨垃圾综合处理和资源化利用项目特许经营协议》,餐厨垃圾规模扩大510吨;签署邹城项目周边微山县和荥阳项目周边巩义市的餐厨垃圾处置服务合同,并获得了安吉县收运特许权,实现安吉收运+处置一体化。

  2、加速产业延伸:公司立足现有垃圾焚烧发电项目,延伸产业链条,拓展炉渣、飞灰、塑料资源化等协同处置项目,增加协同收益。截止报告期末,汕头、铜仁、淮北和荆州4个炉渣资源化项目已投产,合计日处理量2,300吨;湖州氢氧熔融项目、舟山富氧飞灰项目、丽水富氧飞灰项目正积极推进中;塑料资源化项目:汕头纸膜造粒项目已取得项目备案、环评批复等前期文件。

  3、启航海外市场:深度了解重点国别的投资环境、行业发展情况及市场空间,明确战略目标,聚焦越南和柬埔寨,布局印尼和泰国,严格把关澳大利亚项目投资风险,与合作方洽谈托管运营及战略合作。加强市场营销,拓展再生橡胶业务范围,国际化推进工作,实地调研泰国、中东、柬埔寨,进行前期考察,开展各国废旧轮胎量、胶粉和再生胶企业情况的排摸和寻源。

  近几年来,公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验,在业内形成了较高的品牌知名度,建立了稳固的行业地位。公司是我国规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一,同时为响应政府部门整体规划环境治理的需求,公司向餐厨垃圾处理、污泥处理、水处理等领域扩展,服务能力能够覆盖城市环境处理多个业务领域。公司还积极向废旧锂电池再利用、橡胶再生等资源再利用领域拓展新业务。

  “双碳”背景下,公司积极探索垃圾发电厂与AI等技术相结合,引入阿里云工业大脑,让垃圾由人工智能算法、大数据预测分析转化为绿电,通过AI技术进一步降低二次污染,提升设备运行稳定和生活垃圾单位发电量,促进利润提升。截止报告期末,公司已在湖州南太湖项目正式实施“智慧工厂”,该系统对运行辅助改善效果明显。公司通过精细化管理来降本增效,提高应收款的回款率。市场向前--运用智慧收运系统,垃圾前端数字化管理,以数字化赋能助力厨余垃圾的精准收集,做到应收知收、应收全收、应收就收和应收尽收。通过数据监测、智能预警、能耗物耗管理等功能,实现项目全局态势感知、智能联动、智慧决策,提高处置和资源化产出效率,减少生产事故,实现降本增效。

  公司积极采取“以点带面”的市场拓展策略,在经济发达、人口密集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个垃圾焚烧发电项目,已涵盖省内台州、舟山、湖州、兰溪、丽水、德清、安吉等县市,并将业务区域布局延伸至湖北、广东、安徽、河南、四川,形成了“立足浙江,辐射全国”的市场拓展布局,并形成了一定的规模优势。

  公司拥有多年垃圾处理专业技术与工程项目建设服务经验,积累了丰富的客户资源并建立了良好的口。


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